$中贝通信(sh603220)$

(资料图)

[淘股吧]

昨日我们操作上重点提醒证券今日有风险，而我们操作上昨日也是大量平仓证券，但是对证券整体中线还是比较乐观的，也预期今日会有资金回流，而今日早盘一度证券只有1家上涨，但是下午的时候整体再一次出现了10家上涨，更有山西拉升到涨停，更说明了资金并没有忘记他，而最昨日我们也认为科技板块会回归，另外重点看好算力，看好算力有关键原因，就是今年第一个十倍股就是鸿博股份，更说了人工智能算力的重要性，而通过鸿博的锚去找到更多的对标补涨目标逻辑就变的更简单了，而我们上周开始就持续盯着下一个鸿博：中贝通信！而今日我们也是进一步加强关注，也获得了预期内的爆发！下面就讲一下他的逻辑性！

一、事件驱动：

中贝通信于8月28日发布公告，公司拟在安徽省合肥市蜀山区经济开发区投资建设中贝通信合肥智算中心项目，计划总投资金额约8.5亿元。

根据公司8月28日公告，合肥智算中心项目计划总投资约8.5亿元，包括采购服务器及网络配套设备支出金额7.43亿元，其他配套投资1.07亿元。在规模上，项目PUE值≤1.3，核定能耗指标2.46万吨标准煤，年电力指标20,026.85万度，能耗电力指标最大可支持25,000P（FP16稀疏算法）算力建设规模。

划完成4个机房的建设。目前合肥智算中心一期工程已完成园区管网与机房土建工程；一期计划4-6个月内投入商用。另外，首批全球性能领先的GPU卡和服务器已到货，后续产品陆续到货中，为智算中心的尽快建成提供了保障。第一期之里最少是3000P，而鸿博刚开始只有100P的算力。

二、四大优势

1.主业立足于通信技术服务业，是移动、电信、联通、铁塔的重要服务商，参与过多个电信运营商IDC机房项目建设，保证了公司在智算中心建设运营上的质量和效率；

2.在IT领域与产业链相关企业合作关系良好，可在智算中心主要设备的供应方面得到支持；

3.储能业务与智算中心业务具有协同效应，可为智算中心后期低成本运营维护提供支持。

4.资金充裕：账上现金约5亿+5亿可转债获批+前期坏账准备逐步转回+银行授信额度充足。

三、估值对比：

鸿博股份：英博数科完成了对共计1000P由英伟达A H系列智算服务器组成的AI算力集群部署调优，交付客户使用。此外，公司在今年9月即可在京落成3000P以上智算中心。 公司计划在3年内建设5个超算中心，达到东部地区重要算力节点全面布局。 预测算力明年2万P为估值锚定测算，而当下的估值是190亿。

1、算力对比：第一期同样3000P算力，而远期规划同样万P算力，而且测算达到2.5万P算力，鸿博有的他多有，如用A800和H800芯片多大持续到货中。

2、客户对比：鸿博有360大客户，而中贝有科大讯飞大客户，更关键的是主业深度绑定三大运营商(移动、电信、联通、铁塔的重要服务商)。近期成立中贝云网数智科技，经营人工智能公共数据平台；(而且从当下来看，明显科大讯飞比360更靠谱，从人工智能发展来看)

更牛逼是中贝通信市值却只有鸿博股份的1/3。而鸿博算力运行是也是提前了半年炒作才达到了190亿市值，只要他不退坡，他的估值就将出现大幅重估。

3、估值：预计今年业绩2亿，明年4-6亿，今年按50PE，而明年落地按30PE估值，今年目标100亿保守，基进明年预期目标120亿到180亿。

四、龙虎榜+趋势思考：

1、龙虎榜：从23号来看，高位的时候机构还买入5814万，这个说明了机构越来越接受当下的估值思考。而这一点我认离不开鸿博的看好。

2、走势思考：23号开炸，而24号再一次逆市涨停，而23号放量之后并没有再放量超过，更说了筹码的锁定。这一点我认为是比较乐观的。另外一个在这里持续高换手以达到170%，所以当下的成本大家是平均的，所以在10日均线这里才能获得更大的支撑，后期重点看是否新高是关键，这决是否和鸿博一样走二波的关键就在这里。

3、今日换手：今日涨停之后几开炸我认为是合理的，因为之里的换手本身我认为预期超过20%最好，只有这样才能把不坚定的全洗出去，之后才能轻松上阵。但今日只有17%，而面也是有压力，24.55这里，如果能突破才是二波的开始，如果不能突破，暂时定义为龙回头。所以10日均是生命线！3K更是灵魂！

明日如果到24.55这里涨停一定要大换手，最好是大烂板，只有大分歧未来才能更大的统一，而且才有更大的高度，因为换手才是成本的统一线，也是人心齐平线！另外一点还要关注鸿博与英伟达的稳定性，如果他们不决，他的高度就难上，道路走的更难。如果下破10日就要注意风控性！

文章只是个人交易总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切跟随盘面而动，文竟内容属于个人思路与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!)

(资料和整理资料实数不易，你的点赞+转发点评+推油打赏，是我们努力的动力，谢谢！）

总盘情况：今日整体大盘是如预期出现了震荡反弹，今日很多人说今日才像降印花税的行情，因为个股出现了强势反弹，个股平均上涨3.5%，而调整的整体是大权重，如银行、证券、保险等，而之个就是一鲸落万物生，但这样整体的指数就难出现强势反攻的情况。而指数我们之前的判断就是28号高点之后看震荡到30号，重点看30号的转折，之后看到7号。而明日就是7号，如果明日是低点，整体将出现了进一步的强势反弹行情，如果出一定要抓好这样的行情。今日另外有一个信号不变，就是北向资金早盘流38亿，但是下午变成了流出6.8亿，也就是说整体下午再一次在普涨的情况下流出了45亿左右。好在交易量下午进一步的放量到1.03万亿，还能保持就不错了，而两市4560家上涨，下跌只有434家。未来整体还是持续看好的逻辑不变！

情绪面：情绪全面回归，涨停达到了久违的82家，明日如果进一步的爆发可能超过100家，封板率回升到了75%，跌停只有1家，连板股总数7只，但是连板只有3板，而当下核心重点还是看珠江与中迪谁能胜出是关键点。

板块上：今日题材全面爆发，但是老的题材反而走强，而昨日VIP讲的科技得到最大的爆发，另外就是数据要素再一次活跃回归中。而今日最板块板块：汽车产业+人工智能+机器人，而助攻上：数据要素+半导体+房地产。整体是比较乐观的，但是汽车产业这穿上是超预期的，因为这个本来上周就要爆发的，但是昨日老马的驾驶引发了热点讨论。而今日普涨下，反而防御板块就会弱化，这个就是关键，很多人这一点看不懂，本来这就难持续的，所以我不建议再去追的原因就在这里。另外地产是最多连板的，达到了4家超过60%，所以这里更是值得大宜家的关注。

人工智能：龙头中贝通信首板，而下午比较有动性的是鸿合科技，但是之个封板数据是比较羟基 的，虽然放量，后期要进一步的观察，而今日这个龙头我会重点去讲。

机器人：龙头是弘亚数控1板，低PE是他最大看点，另外一点就是他是机器人+家居装饰，这一点也是比较看好。而之个面积非常，而另外的五洲新春也要重点关注，后期进一步的观察。

汽车产业：龙头是亚通精工2连板，次新+汽车零部件，而次新也有很大的加分，而今日人气龙头盟固利也一度涨停，而汽车的爆发主要还是马斯克试驾引发的，所以后期重可能还是在自动驾驶作为核心思路。这里再去深度更适合。

成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！

今日看点：

1、北向资金今日净卖出6.8亿元。平安银行、贵州茅台、迈瑞医疗分别遭净卖出6.04亿元、5.59亿元、4.47亿元。比亚迪净买入额居首，金额为8.53亿元。

2、营贷又“降息” 广州降至2.9%后深圳有大行给出年化2.8%价格。额度为评估价的7成，期限是10年，单笔3年，10年循环使用。

3、着“越南特斯拉”之称的越南电动汽车制造商VinFast股价上市两周即涨7倍，周一市值超过1900亿美元，跻身全球汽车制造商市值榜单的前三甲，是排名第五的比亚迪市值的两倍。

3、财政部：1-7月国有企业利润总额27332.5亿元 同比增长3.9%。

跟踪商品题材：

一、镁（22800，0.44%）（等8到9月的时间）

二、鸭苗（3.9元。）

三、电池碳酸锂21.5万（-1.83%，下破30万，但是整体并不乐观。）

中线持仓：益客、伊力、沪深300ETF、ST康美、万科、中信等。

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